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    2023年中國藝術涂料經銷商生存狀況調查報告發布

    2023-06-07 來源: 涂料經 手機查看 字體:   責任編輯:小編 2900
    【大家居網】

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      過去三年,面臨特殊的外部環境,整個涂料行業的正常經營受沖擊嚴重。作為當下涂料行業最具增長潛力的核心領域,藝術涂料產業在2022年也經受外界環境沖擊。經銷商作為涂料行業產業鏈條上的關鍵環節,是最直接感受到市場變化的群體。

      2022年,全國范圍大量的經銷商在經歷了數周甚至更長時間的閉店,消費者相對靜默,裝修需求顯著降低。在這樣的大背景下,藝術涂料經銷商實際運行狀況如何?在經營中面臨的主要問題是什么?對行業未來的信心是否有變化?這些為各方關切的重要問題,也是本調研項目關注的核心焦點。

      為及時掌握2022年中國藝術涂料經銷商的生存現狀及經營情況,了解經銷商當前面臨的壓力和困難,中國藝術涂料經銷商生存狀況調查于2022年12月中旬正式啟動。調查對象以藝術涂料專營經銷商為主,通過在線問卷及線下走訪的形式了解相關情況并做分析。截至2023年5月底,調查共覆蓋40余個藝術涂料品牌及近千家專賣店經銷商,共回收有效問卷921份。

      主要發現:

    • 藝術涂料仍是一個值得經銷商投資的好領域。目前藝術涂料經銷商凈利潤平均在60%-70%,利潤空間明顯好于傳統涂料產品,凈利潤水平有下滑趨勢,但暫時對整個基本面影響不大。

    • 藝術涂料目前仍處于高速增長期。但小部分經銷商已經出現增長乏力苗頭,如何持續增長、持續盈利是每個從業者都需要思考的問題,行業整體增速跟前幾年相比已經出現下滑趨勢。

    • 品牌/企業分化的現象開始出現。最受經銷商關注的藝術涂料品牌,綜合性藝術涂料品牌與專業藝術涂料品牌平分天下,行業格局可能在未來數年或較短時間內發生極大變化。

    • 產業內卷導致的價格戰是每個經銷商都感受到的“成長痛”。產業內卷導致的市場價格戰、客流量減少、生意難做是經銷商的核心痛點。

    • 產業整體仍需科學引導培育。技術服務落地難、持續盈利難、標準建立難和復合型人專業人才缺乏等是阻礙經銷商進一步發展的核心問題。

    • 線上(短視頻/直播)獲客成剛性需求。部分嘗試的經銷商已經嘗到甜頭,但絕大部分經銷商面對這一領域的認知是空白,希望能得到廠家的支持及培訓。

    • 經銷商對藝術涂料未來發展有信心。受訪經銷商對藝術涂料未來的市場需求均展現出較強的信心,絕大部分經銷商制定年度增長目標與往年相比均有明顯增幅。


    1.調研和樣本基本情況

          1.1問卷發放和回收

      本次調研采用線上問卷+線下問卷的形式,投放周期從2022年12月12日至2023年3月30日,共收回921份完整回答。經檢驗,本次調研樣本經銷商經營方向均為主營藝術涂料,構成較好的同指標跨期比較基礎。

      1.2樣本經銷商地域分布

      根據市場調研,目前中國主流的藝術涂料品牌分布在各區域的終端門店超過了2萬家。從地域分布來看,藝術涂料經銷商主要集中在東部沿海地區和中西部發展較快的城市,如廣東、浙江、江蘇、上海、北京、四川、重慶等。

      其中,在華東地區(包括江蘇省、浙江省、上海市等),藝術涂料經銷商數量最多,占全國總數的近三分之一;在華南地區(包括廣東省、廣西壯族自治區等),藝術涂料經銷商數量次之,占全國總數的近四分之一;在華中地區(包括湖北省、湖南省等),藝術涂料經銷商數量也較多,占全國總數的近五分之一。

      而在西北地區(包括陜西省、甘肅省等),西南地區(包括四川省、云南省等),東北地區(包括遼寧省、吉林省等),華北地區(包括北京市、天津市等),中原地區(包括河南省等),藝術涂料經銷商數量相對較少。

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      這與我們本次收到調研樣本基本相符,此次回收的有效問卷921份調研藝術涂料經銷商分布在全國各省、自治區、直轄市。其中浙江、江蘇、上海、廣東、湖南、四川是樣本企業分布最為集中的前六個省/直轄市,來自這六個地區的經銷商占樣本總數的78.7%。


    2.藝術涂料經銷商經營狀況

      2.1經銷商盈利狀況

      83.45%的樣本經銷商實現盈利,其中“大幅盈利”占比25.42%,虧損面不到5%,整個業態基本面良好,仍處于上升階段。

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      根據市場走訪調研,目前藝術涂料經銷商凈利潤平均在25%-50%,利潤空間明顯好于傳統涂料產品。但值得警醒的是,隨著市場競爭白熱化,價格戰有初顯苗頭,經銷商專賣店客流下滑,集客成本增加,新房裝修業務需求出現萎縮,但成本費用高居不下,單值下降,影響了經銷商的盈利狀況,凈利潤水平有下滑趨勢,但暫時對整個基本面影響不大。

      2.2經銷商營收增速

      36.1%的經銷商2022年營業收入增速在31%-50%之間,共有53.9%的經銷商2022年營業收入增速超過30%。其中17.8%的營業收入大于或等于50%,僅有5.1%的受訪經銷商沒有增長或者負增長,整個行業仍處于高速增長期。

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      但在走訪調研過程中,部分經銷商已經出現增長乏力苗頭,行業整體增速跟前幾年相比已經出現下滑趨勢。目前主流存活經銷商群體年銷售額在100萬-300萬,上千萬經銷商是斷層級偏少,行業基本盤較小。

      2.3經銷商銷售目標達成狀況

      調查顯示,完成年度銷量目標的經銷商僅占比為18.48%,33.95%經銷商完成了年任務指標的60%以下。

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      走訪調研過程中,能明顯感受到部分經銷商對市場環境的變化缺乏敏感度,更多商業決策非來自理性調研,更多是感性拍腦袋時決策。

      2.4經銷商關注品牌

      數量上,最受藝術涂料經銷商關注的綜合性涂料企業孵化的藝術涂料項目與專業藝術涂料品牌各占一半,其中立邦的關注度最高為91.04。

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    3.經營中遇到的問題與需求

      3.1市場熱詞

      過去三年,疫情反復導致經銷商暫停營業等多重因素,打亂了銷售節奏,增加了經銷商應對市場變化的難度。同時,產業內卷導致的市場價格戰、客流量減少、生意難做是經銷商的核心痛點。

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      經銷商在調查中反饋,客流量下滑、價格戰、集客成本增加等因素,都在影響著潛在客戶的轉化。

      調查中,部分經銷商提到希望廠家能夠適當調整商務政策,加大渠道扶持力度,幫助經銷商穩定經營。尤其是面對近年來藝術涂料市場諸多不確定因素,希望廠家在獲客方式、體系服務、標準化交付等方面采取有利措施來幫助經銷商提升盈利能力及接單能力。

      3.2痛點難點

      就經營中遇到的痛點難點問題,受訪經銷商選擇頻次最高的四項分別為“技術服務落地難”(37.07%)、“持續盈利難”(36.81%)、“標準建立難”(35.52%)和復合型人專業人才缺乏(34.95%)。此外材料成本提升及數字化水平低也是不少經銷商認為的痛點。

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      行業流傳著這樣一句話:“三分產品,七分涂裝”,其含義不言而喻。藝術涂料推向市場后上市,服務落地就成了企業最大的難題,主要體現在兩個方面:一是藝術涂裝技術服務專業人才缺乏,二是涂裝施工服務難以適應市場要求。

      調研過程中,不少經銷商表示,隨著時代審美的進化,消費者對個性化需求更加強烈,但也給藝術漆經銷商提出了更高的要求,早已不是簡單的“賣一桶藝術漆”那么簡單,“一體化家居解決方案和服務”或將成為一種趨勢,而復合型人才的缺乏導致大部分經銷商面對高端需求力不從心。

      3.3線上獲客成剛需

      98.21%的受訪經銷商認為當下他們最需提升的能力是線上獲客的能力,而在線上獲客眾多選擇中,短視頻/視頻直播是最優選,抖音/微信視頻號是最熱門選擇。

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      短視頻營銷之所以受到越來越多經銷商的關注,主要原因是進店客源明顯減少及我國短視頻行業的用戶規模近年來持續保持高速增長。高人氣、高流量催生了“流量變現”、“內容變現”風口,部分嘗試的經銷商已經嘗到甜頭,但絕大部分經銷商面對這一領域的認知是空白,希望能得到廠家的支持及培訓。


    4.經銷商的產業前景信心

      受訪經銷商對藝術涂料未來的市場需求均展現出較強的信心,絕大部分經銷商制定年度增長目標與往年相比均有明顯增幅。

      4.1未來預期與增長計劃

      樣本經銷商對未來藝術涂料的市場需求普遍樂觀。選擇“非常樂觀”和“樂觀”的企業占樣本企業比重分別為38.16%和48.39%,市場樂觀占比86.55%;選擇“中性”的企業占比為8.18%。對未來市場預期表示“悲觀”或“非常悲觀”的企業占比總共僅為5.27%。

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      在對市場需求的樂觀預期帶動下,樣本經銷商對未來增長仍保持充足的信心。11.93%的樣本經銷商增長目標超過了100%;超過一半的受訪經銷商(50.21%)增長目標超過50%,全年增長目標98.8%的受訪經銷商都有上浮。下調增長目標的受訪經銷商占比不到2%,且大部分均為前年增長目標制定不合理,主動回調導致。

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      在調研過程中,幾乎所有樣板經銷商都認為,疫情封控放開對業績增長有巨大的推動作用,總體來看,所有經銷商均認為,藝術涂料是一個新興的潛力領域,未來3-5年都是一個高速增長階段,隨著新技術和新應用的不斷涌現、成熟,行業格局可能在較短時間內發生極大變化。


    調研總結

      如果從2015年前后藝術涂料品牌在中國涂料市場涌現算起,至今已有七八年時間,在這個過程中,曾有人一度懷疑藝術涂料“火不了太久”;然而在度過“七年之癢”之后,藝術涂料領域的發展依然展現出它的澎湃活力,哪怕在疫情持續的環境下,其受到的影響依然小于傳統涂料業務。

      隨著藝術涂料在中國市場的快速發展,盡管它的市場空間被認為存在較大的限制,但是較高的利潤表現也持續吸引著傳統涂料企業的加入,尤其是在傳統涂料市場趨于飽和、品牌競爭白熱化、企業轉型壓力高懸的背景下,藝術涂料成為一個市場“閃光點”。

      當然,在習慣了強調高增長的藝術涂料領域,相對的增速下滑也并非不能接受,對于絕大部分的經銷商來說,藝術涂料仍是一個值得投資的好領域;但在三年抗疫的過程中,我們在此輪調研過程中,也能夠明顯察覺到發生在市場層面的細微變化——尤其是在今年,對于藝術涂料領域的參與者來說,品牌/企業分化的現象開始出現,行業格局可能在未來數年或較短時間內發生極大變化。

      此外,我們也能很清楚地看到,過去三年藝術涂料經銷商的經營壓力普遍較大。2023年隨著政府對疫情管控的放開,藝術涂料經銷商的經營狀況明顯好轉。但經濟回暖不均衡,特別是房地產行業未來可能長期的低迷,仍是籠罩在藝術涂料行業頭上的最大一塊陰影;還有行業有待科學引導,整個行業仍處于一個初級發展階段,行業亂象頻出,價格戰、產業內卷等苗頭已經出現,未來仍會有較長一段時間的“生長痛”問題。

      但無論如何,在此輪調研過程中,我們都能很明顯感受到經銷商群體對整個行業表現出的強勁信心,絕大多數經銷商面對未來都有增長的計劃,而在他們身上體現出的旺盛的生命力,體現的正是中國經濟的韌勁。


    ——END——


    部分圖片來源網絡,侵刪 (責任編輯:小編)
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